Allison Transmission annuncia il prezzo per l’offerta pubblica iniziale

Indianapolis, Indiana, USA, 14 marzo 2012 — Allison Transmission Holdings, Inc. (NYSE: ALSN) ha annunciato oggi di aver stabilito il prezzo per la sua offerta pubblica iniziale di 26.100.000 azioni ordinarie a $23 per azione. L’inizio della contrattazione delle azioni è previsto domani 15 marzo, presso la Borsa Valori di New York, con il simbolo “ALSN.” Gli azionisti cedenti nell’ambito dell’offerta hanno garantito ai sottoscrittori un’opzione di acquisto fino a 3.915.000 azioni supplementari, al prezzo iniziale dell’offerta, una volta detratti gli sconti di sottoscrizione e le commissioni, allo scopo di coprire le eventuali opzioni di sovrallocazione. Tutte le azioni ordinarie offerte sono vendute da azionisti cedenti.  Allison Transmission Holdings, Inc. non otterrà alcun ricavo dalla vendita delle azioni da parte degli azionisti cedenti nell’ambito di questa offerta, nemmeno dall’eventuale esercizio da parte dei sottoscrittori delle opzioni di sovrallocazione.

Per questa offerta iniziale, BofA Merrill Lynch, Citigroup, J.P. Morgan, Credit Suisse, Morgan Stanley e Goldman, Sachs & Co. agiranno in veste di joint book-running manager; Barclays Capital e Deutsche Bank Securities svolgeranno il ruolo di lead manager; Baird agirà quale senior co-manager e KeyBanc Capital Markets e SMBC Nikko saranno co-manager.

È stata depositata e dichiarata effettiva al 14 marzo 2012 dalla SEC (Commissione  borsa valori) una dichiarazione di registrazione relativa a questi titoli. L’offerta di questi titoli viene effettuata solo mediante un prospetto scritto che fa parte integrante della dichiarazione di registrazione effettiva. Una copia del prospetto finale correlata all’offerta sarà trasmessa alla Commissione borsa valori, e può essere ottenuta, una volta disponibile, rivolgendosi a BofA Merrill Lynch, 4 World Financial Center, New York, NY 10080, Attention:  Prospectus Department, o via e-mail all’indirizzo dg.prospectus_requests@baml.com;  presso Citigroup, Brooklyn Army Terminal, 140 58th Street, 8th Floor, Brooklyn, NY 11220 (Tel.: 800 831-9146 o via e-mail: batprospectusdept@citi.com); e presso J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Tel.: 866-803-9204.

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Susanna Laino
Alarcon & Harris
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mar 23, 2012

About Allison Transmission

Allison Transmission (NYSE: ALSN) is the world’s largest manufacturer of fully automatic transmissions for medium- and heavy-duty commercial vehicles and is a leader in hybrid-propulsion systems for city buses. Allison transmissions are used in a variety of applications including refuse, construction, fire, distribution, bus, motorhomes, defense and energy. Founded in 1915, the company is headquartered in Indianapolis, Indiana, USA and employs approximately 2,600 people worldwide. With a market presence in more than 80 countries, Allison has regional headquarters in the Netherlands, China and Brazil with manufacturing facilities in the U.S., Hungary and India. Allison also has approximately 1,400 independent distributor and dealer locations worldwide. For more information, visit allisontransmission.com.