앨리슨 트랜스미션, 최초 공모가 산정

2012년 3월 — 앨리슨 트랜스미션 홀딩스(Allison Transmission Holdings, Inc.) (NYSE: ALSN)는 보통주 26,100,000주의 최초 공모가를 주당 23달러로 산정했다고 발표했다. 주식은 3월 15일부터 뉴욕증권거래소에서 ‘ALSN’이라는 종목 코드로 거래가 시작되었다.
주식을 매각하는 주주들은 초과배정이 있는 경우 주간사회사가 최초 공모가에서 인수할인율과 수수료를 차감한 가격으로 최대 3,915,000주를 매수할 수 있는 선택권을 부여했다. 이번에 공모하는 보통주는 전량이 기존 주주들에 의해 매각된다. 앨리슨 트랜스미션 홀딩스는 주간사회사에서 행사하는 초과배정옵션을 포함하여 이번 공모를 통해 조성되는 자금을 일절 수취하지 않는다.
이번 공모에서는 뱅크오브아메리카 메릴린치(BofA Merrill Lynch), 시티그룹(Citigroup), JP모간(J.P. Morgan), 크레디트 스위스(Credit Suisse), 모건 스탠리(Morgan Stanley), 골드만삭스(Goldman Sachs & Co.)가 공동 대표 주간사를, 바클레이즈 캐피탈(Barclays Capital)과 도이치은행증권(Deutsche Bank Securities)이 주간사단을, 베어드(Baird)가 수석 공동 간사를, 키뱅크캐피탈(KeyBanc Capital Markets)과 SMBC Nikko가 공동 간사를 맡았다.
주식과 관련된 등록 서류는 증권거래위원회에 접수되어 2012년 3월 14일자로 효력이 발생했다. 이번 공모는 유효한 등록 서류의 일부를 구성하는 사업설명서만을 근거로 진행된다.
앨리슨 트랜스미션(Allison Transmission)은 글로벌 상용차용 자동변속기 제조업체로 버스, 군용차량, 대형트럭, 오프-로드용 차량 장비를 위한 상용 자동 변속기를 제공한다. 1915년 인디애나주 인디애나폴리스에서 출범한 이래 모회사인 미국의 제너럴 모터스(GM)에서 2007년 분사했다.
###

본 보도 자료는 매수 청약이나 매도 청약의 유인에 해당하지 않으며 주(州) 혹은 관할지의 증권법에 의해 등록이나 자격 획득 이전에는 그러한 청약이나 유인 혹은 매매가 불법인 경우 해당 주 혹은 관할지에서는 본 유가증권의 매매가 일어날 수 없다.

앨리슨 트랜스미션에 대해
앨리슨 트랜스미션(Allison Transmission)은 세계적으로 가장 큰 상용차용 자동변속기 제조업체로 중형과 대형 상용차, 중형과 고기동성 대형 전술용 미 군용차량, 버스용 하이브리드 추진 시스템에 사용되고 있다.
앨리슨 트랜스미션 코리아
서울특별시 서초구 양재동 275-5 태석빌딩 1801 호 137-895
보도자료
앨리슨 트랜스미션의 자동 변속기는 배급차, 쓰레기 수거차량, 건설차량, 소방용 및 구급차를 포함한 고속도로 트럭, 모토홈, 오프-로드 차량, 설비차량 (에너지 및 광산용), 군용차량 (바퀴 형 혹은 궤도차량) 등에 공급되고 있다. 본사는 1915년 인디애나주 인디애나폴리스에서 출범하여 현재는 한국, 중국, 인도, 네덜란드, 브라질을 포함한 80개국에서 2,800명의 임직원이 근무하고 있다. 또한 전세계적으로 앨리슨1500곳 이상의 딜러와 대리점을 확보하고 있다. 앨리슨 트랜스미션 한국지사는 1989년 설립됐다. 한국지사는 현재까지 10,000여대 이상의 트럭과 버스용 자동변속기를 보급하는 등 탁월한 내구성과 혁신적인 성능을 기반으로 빠르게 성장하고 있다. 앨리슨 트랜스미션에 대한 보다 많은 정보는
www.allisontransmission.com에서 확인할 수 있다.

본 보도자료는 미래예측정보 (forward-looking statements)를 포함하고 있을 수 있다. 역사적 사실을 제외한 본 보도자료 내 모든 표현들이 이 미래예측정보에 해당한다. 특정한 상황의 경우, 문장 내 포함된 단어들을 통해 이러한 표현들을 식별할 수 있다. 이에 해당하는 단어는 “무방하다," "일 것이다," "기대하다," "계획한다," "고안하다," “예견하다," "생각하다" "평가하다," "예측하다," “의도하다,” “아마도,” "잠재적인," "연속되다"와 이에 관계된 동의어나 부정어가 포함된 문장이 그러한 경우이다. 이러한 표현들은 미래의 성과에 대한 보증이 아니며 식별되거나 식별되지 않은 위험성을 수반한다. 이러한 미래예측정보들이 발표된 시점을 기준으로 예상 밖의 다른 결과를 가져다 줄 수 있는 요소로는 경쟁적인 시장 참여, 전반적 경제 및 산업 조건, 기술 및 시장 발전, 변화하는 고객들의 요구, 신제품 출시일을 지연시키거나 리콜 또는 보증비용을 증가 시키는 결과를 낳는 불량품 발견, 그리고 향후 매출 감소 또는 자사 브랜드 및 명성에 해가 될 수 있는 요인들에 대해 대비, 대응하여 성공적으로 목표를 달성할 수 있는 역량, 상위 다섯 고객에 순매출액 집중되거나 다섯 중 어느 하나의 고객을 잃은 경우, 회사 운영에 심각한 영향을 끼칠 수 있는 노조 파업, 작업정지 및 노동쟁의를 들 수 있으나 이 항목들에 국한하는 것은 아니다. 이러한 예측들은 타당한 가정에 기반하였으나 이러한 예측들이 현실화된다거나 예상 밖의 결과가 발생하지 않을 거라는 확언은 할 수 없다. 본 보도자료에 포함된 모든 정보는 보도자료 발표를 기점으로 마련된 자료이며, 장래예측설명서를 실질적인 결과나 예상 변화에 따라 갱신할 의무는 없다.

3 23, 2012

About Allison Transmission

Allison Transmission (NYSE: ALSN) is the world’s largest manufacturer of fully automatic transmissions for medium- and heavy-duty commercial vehicles and is a leader in hybrid-propulsion systems for city buses. Allison transmissions are used in a variety of applications including refuse, construction, fire, distribution, bus, motorhomes, defense and energy. Founded in 1915, the company is headquartered in Indianapolis, Indiana, USA and employs approximately 2,600 people worldwide. With a market presence in more than 80 countries, Allison has regional headquarters in the Netherlands, China and Brazil with manufacturing facilities in the U.S., Hungary and India. Allison also has approximately 1,400 independent distributor and dealer locations worldwide. For more information, visit allisontransmission.com.