艾里逊变速箱公司为首次公开募股定价

中国 北京——2012年3月14日,艾里逊变速箱控股有限公司(Allison Transmission Holdings, Inc.纽约证券交易所股票代码为ALSN)宣布其已经为26,100,000股普通股确定了首次公开募股, 价格为23美元/股。上述股票已于3月15日在纽约证券交易所正式挂牌上市,股票代码为ALSN。对于此次公开募股,限售股东已经授权承销商可选择按公开募股价格(扣除承销折扣和佣金)追加购买最多不超过3,915,000股股票的权利以便进行超额配售(如有需要)。用于公开募股的全部普通股均由限售股东提供。艾里逊变速箱控股有限公司不会从此次公开募股的限售股东售股行为中获得任何收入,包括不会从此次的承销商行使超额配售选择权中获得任何收入。

美国银行美林公司(BofA Merrill Lynch)、花旗集团(Citigroup)、摩根大通(J.P. Morgan)、瑞士瑞信银行(Credit Suisse)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、高盛集团(Goldman Sachs & Co.)担任此次公开募股的协办承销商;巴克莱银行(Barclays Capital)和德银证券(Deutsche Bank Securities)担任此次公开募股的主承销商;贝尔德(Baird)担任此次公开募股的高级副承销商;美国克班资本市场公司(KeyBanc Capital Markets)和三井住友证券(SMBC Nikko)担任此次公开募股的副承销商。

上述承销商均已经向美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)登记备案,美国证券交易委员会已宣布上述承销商的备案声明书自2012年3月14日开始生效。声明书中包括一份书面的招股说明,此次公开募股只采用招股说明的方式进行。最后版本的招股说明书经美国证券交易委员会备案之后,当可以公开索取时,可经由以下途径获得:美国银行美林公司招股部(地址:Prospectus Department, 4 World Financial Center, New York, NY 10080)或电邮联系dg.prospectus_requests@baml.com;花旗集团(地址:Brooklyn Army Terminal, 140 58th Street, 8th Floor, Brooklyn, NY 11220,电话800 831-9146或电邮联系batprospectusdept@citi.com);摩根大通(地址:Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717,电话866-803-9204)。

如果有关国家或管辖地的证券法规定提供、兜售或出售有价证券的行为需要事前获得备案或审批才合法时,则此新闻稿在该国或该管辖区内不应被视为有价证券的卖出要约或购买要约之邀请,亦非有价证券的卖出证明。

关于艾里逊变速箱
艾里逊变速箱公司(纽约证券交易所股票代码:ALSN)是全球最大的中重型商用车全自动变速箱和城市客车混合动力系统的生产商。艾里逊变速箱为多种车型配套,包括垃圾车、建筑车辆、消防车、配送车、客车、房车及应用于国防和能源行业。艾里逊公司成立于1915年,总部设立于美国印第安纳州首府印第安纳波里斯市,全球现有员工约2,800人。艾里逊变速箱公司产品远销80多个国家和地区,区域总部分别设于荷兰、中国和巴西,并在美国、匈牙利和印度设有工厂。艾里逊变速箱公司在全球拥有近1,400家独立分销商和代理商。了解更多详情,请查看网站www.allisontransmission.com

除历史事实的陈述外,本新闻稿所包含的所有声明均系前瞻性声明。在某些情况下,您可以通过“或许”、“将会”、“应该”、“期望”、“计划”、“规划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预报”、“打算”、“预测”、“可能”、“潜在”、“继续”等术语或这些术语的否定式或其他类似表述来确认前瞻性声明。该等前瞻性声明并不是对未来业绩的保证,受制于诸多已知和未知的风险。令实际结果与发表这些前瞻性声明时所预计的结果可能会产生很大出入的因素,包括但不限于:与大量债务相关的风险;参与具竞争性的市场;总体经济和行业状况;对以下所列方面所做的准备、回应以及成功实现目标的能力:包括有关技术开发、市场拓展及不断变化的客户需求,北美市场以外未能扩大全自动变速箱的市场应用情况,因产品缺陷而导致新品上市的推延、召回和/或质保成本的增加、未来销售量的减少、或者对品牌和名誉造成的损害;对于前五名客户的净销量的集中度和其中一位客户的销售亏损;与国际业务相关的风险;品牌和声誉风险;股息支付意愿;以及严重干扰公司运营或主要客户运营的工人罢工,停工或类似的劳务纠纷。尽管我们相信此前瞻性声明中的预期基于合理假设而做出,但是我们无法保证这些预期是否成为事实,或是否产生重大偏差。所有信息均为截至本新闻稿发布日的信息,本公司不承担更新任何前瞻性声明以使该声明与实际结果或预期变化相符的责任。

3月 23, 2012

About Allison Transmission

Allison Transmission (NYSE: ALSN) is the world’s largest manufacturer of fully automatic transmissions for medium- and heavy-duty commercial vehicles and is a leader in hybrid-propulsion systems for city buses. Allison transmissions are used in a variety of applications including refuse, construction, fire, distribution, bus, motorhomes, defense and energy. Founded in 1915, the company is headquartered in Indianapolis, Indiana, USA and employs approximately 2,600 people worldwide. With a market presence in more than 80 countries, Allison has regional headquarters in the Netherlands, China and Brazil with manufacturing facilities in the U.S., Hungary and India. Allison also has approximately 1,400 independent distributor and dealer locations worldwide. For more information, visit allisontransmission.com.