Allison Transmission pone precio a su oferta pública inicial

Indianápolis, Indiana, EE.UU., 14 de marzo de 2012 — Allison Transmission Holdings, Inc. (NYSE: ALSN) ha anunciado hoy que el precio de la oferta pública de venta de 26.100.000 de acciones ordinarias se establece en 23 USD por acción. Se espera que estas acciones empiecen a cotizar mañana, 15 de marzo, en la Bolsa de Nueva York con el ticker “ALSN”. Los accionistas vendedores en la oferta han concedido a los aseguradores una opción de compra de hasta 3.915.000 de acciones adicionales al precio inicial de la oferta, menos los descuentos de aseguramiento y las comisiones, con el objetivo de cubrir sobresubscripciones, si las hubiere. Todas las acciones ordinarias incluidas en la oferta son en la actualidad titularidad de los accionistas oferentes. Allison Transmission Holdings, Inc. no percibirá ningún ingreso por la venta de acciones por parte de los accionistas vendedores en esta oferta, incluyendo el ejercicio de los aseguradores de su opción de sobresubscripción.

BofA Merrill Lynch, Citigroup, J.P. Morgan, Credit Suisse, Morgan Stanley y Goldman, Sachs & Co. son entidades coordinadoras de la oferta; Barclays Capital y Deutsche Bank Securities son entidades aseguradoras principales; Baird es colocador senior y KeyBanc Capital Markets y SMBC Nikko son  colocadores.

La SEC (Securities and Exchange Commission) hace constar el registro de estos valores, declarándolo efectiva el 14 de marzo de 2012. La oferta de estos valores se realiza por medio de un folleto escrito que forma parte del registro efectivo. Se presentará una copia del folleto final relacionado con la oferta ante la SEC, que se podrá solicitar, según disponibilidad, a BofA Merrill Lynch, 4 World Financial Center, New York, NY 10080, a la atención de Prospectus Department, o al correo electrónico dg.prospectus_requests@baml.com ; a Citigroup, Brooklyn Army Terminal, 140 58th Street, 8th Floor, Brooklyn, NY 11220 (Tel: +1 086 800.831 -9146 /    E-mail: batprospectusdept@citi.com ); y a J.P. Morgan Securities LLC, a la atención de Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 (Tel.:+1 866-803-9204).

El presente comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o solicitud de una oferta de compra, ni tampoco la venta de estos valores en un estado o jurisdicción en la que tal oferta, solicitud o venta no sea acorde con la legislación antes del registro o de la calificación conforme a la legislación sobre valores de cualquier estado o jurisdicción.


Contacto de prensa:

Melissa Sauer                                                Nuria Martí

Allison Transmission                                      Alarcón & Harris

+1 (317) 242-5000                                         +34 91 415 30 20
media@allisontransmission.com                  nmarti@alarconyharris.com

 

mar. 23, 2012

About Allison Transmission

Allison Transmission (NYSE: ALSN) is the world’s largest manufacturer of fully automatic transmissions for medium- and heavy-duty commercial vehicles and is a leader in hybrid-propulsion systems for city buses. Allison transmissions are used in a variety of applications including refuse, construction, fire, distribution, bus, motorhomes, defense and energy. Founded in 1915, the company is headquartered in Indianapolis, Indiana, USA and employs approximately 2,600 people worldwide. With a market presence in more than 80 countries, Allison has regional headquarters in the Netherlands, China and Brazil with manufacturing facilities in the U.S., Hungary and India. Allison also has approximately 1,400 independent distributor and dealer locations worldwide. For more information, visit allisontransmission.com.