INDIANAPOLIS, 11 juin 2025 – Allison Transmission Holdings Inc. (NYSE : ALSN) a annoncé aujourd'hui avoir passé un accord définitif concernant l'acquisition, pour environ 2,7 milliards de dollars, des activités hors route de Dana Incorporated, fournisseur de premier plan de groupes motopropulseurs et de solutions de propulsion. 

Cette acquisition s'inscrit dans la ligne des priorités stratégiques d'Allison, à savoir étendre sa présence sur les marchés émergents, renforcer ses cœurs technologiques et présenter de solides résultats financiers. Au terme de cette transaction, Allison sera en mesure de proposer un large éventail de groupes motopropulseurs et de solutions industrielles à davantage de clients et d'utilisateurs finaux dans le monde entier.

« Cette acquisition constitue un jalon transformateur dans notre engagement à mettre à la disposition de nos clients actuels et futurs des solutions de propulsion et de transmission qui améliorent la façon dont le monde fonctionne », a déclaré David Graziosi, président-directeur général d'Allison Transmission. « Nous tirerons parti de l'élan créé pour accroître la valeur ajoutée à l'intention des parties intéressées dans le monde entier. »

Dans le cadre de ses activités hors route, Dana opère dans plus de 25 pays et emploie environ 11 000 personnes au service d'une clientèle mondiale. Ces activités, qui proposent des solutions dans un large éventail d'applications dans les segments de la construction, de la foresterie, de l'agriculture, de l'après-vente ainsi que dans des segments spécialisés, industriels et miniers, sont réputées pour leurs technologies de pointe en matière de groupes motopropulseurs, qui recouvrent des essieux, des solutions de propulsion et des composants de transmission. Par ailleurs, Dana est spécialisé dans les systèmes de propulsion hybrides et électriques adaptés aux besoins de ses clients et se distingue également par un réseau mondial d'installations de production et de centres techniques.

« Dana s'attache de longue date à mettre à disposition des solutions novatrices dans des applications hors route, et nous sommes convaincus que l'équipe des activités hors route, sous la direction d'Allison, sera en bonne position de poursuivre cette ambition », a estimé R. Bruce McDonald, président-directeur général de Dana. « Ce contrat offre une occasion cruciale de garantir le succès futur de ces activités tout en permettant à Dana de se concentrer sur ses priorités principales. Nous nous réjouissons de voir les activités hors route prospérer sous la direction d'Allison. »

La société issue de cette acquisition exploitera sa présence renforcée à l'échelle mondiale et son expertise technique étendue aux fins de la croissance et du développement de solutions différenciées répondant aux désirs et aux besoins en constante évolution de ses clients. Allison mettra en œuvre, dans l'ensemble des activités concernées, un processus de transition et d'intégration au profit des clients, des employés, des fournisseurs et les partenaires.

Informations concernant la transaction

L'acquisition des activités hors route de Dana devrait bénéficier dans l'immédiat au résultat dilué par action d'Allison et générer des synergies annuelles pour environ 120 millions de dollars. Allison entend financer la transaction en combinant des liquidités au bilan de la société et l'emprunt. L'acquisition a été approuvée par les conseils d'administration des deux sociétés, et elle devrait être finalisée à la fin du quatrième trimestre 2025, sous réserve des autorisations réglementaires d'usage.

BofA Securities et KPMG LLP agissent respectivement en qualité de conseiller financier et de conseiller en transactions d'Allison, et Latham & Watkins LLP agit en qualité de conseiller juridique. Barclays, BofA Securities et Citigroup ont pris des engagements financiers en lien avec la transaction. Goldman Sachs & Co. LLC et Morgan Stanley & Co. LLC agissent en qualité de conseillers financiers de Dana. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP agit en qualité de conseiller juridique de Dana. EY Corporate Finance agit en qualité de conseiller en transactions de Dana.

Allison exposera demain 12 juin 2025, à 8h45, les effets positifs de cette transaction aux analystes et aux investisseurs. Dave Graziosi, président-directeur général d'Allison, Fred Bohley, directeur de l'exploitation d'Allison, et Scott Mell, directeur financier d'Allison, participeront à cette conférence téléphonique.

Pour vous joindre à cette conférence téléphonique, veuillez composer le +1-877-425-9470, ou le +1-201-389-0878 à l'international. Un webcast de cette conférence téléphonique sera également mis à disposition en ligne, à l'adresse https://ir.allisontransmission.com. Un document de présentation sera mis à disposition dans la section Investisseurs du site web d'Allison préalablement à la conférence téléphonique. Pour les personnes n'ayant pu participer à la conférence téléphonique, un enregistrement sera à disposition entre le 12 juin à 13 heures EDT et le 26 juin à 23h59 EDT. Pour écouter cet enregistrement, veuillez composer le
+1-844-512-2921, ou le +1-412-317-6671 à l'international (mot de passe 13754279).

À propos d'Allison Transmission

Allison Transmission (NYSE : ALSN) est l'un des principaux concepteurs et fabricants de solutions de propulsion pour véhicules commerciaux et militaires et le plus grand fabricant mondial de transmissions entièrement automatiques qui améliorent la façon dont le monde fonctionne. Les produits d'Allison sont employés dans un large éventail d'applications, y compris des véhicules routiers (distribution, déchets, construction, services anti-incendie et d'urgence), des autocars et autobus (transport scolaire, transit et long courrier), des autocaravanes, des véhicules et équipements hors route (énergie, secteur minier, construction et agriculture) et des véhicules militaires (engins tactiques sur roues et sur chenilles). Fondée en 1915, la société a son siège à Indianapolis, Indiana, États-Unis d'Amérique. Présente dans plus de 150 pays, Allison dispose de sièges régionaux aux Pays-Bas, en Chine et au Brésil, d'installations de production aux États-Unis, en Hongrie et en Inde et de centres mondiaux d'ingénierie, y compris des centres d'ingénierie liée à l'électrification, à Indianapolis, Indiana, à Auburn Hills, Michigan, et à Londres, Royaume-Uni. Allison dispose également d'environ 1 600 distributeurs indépendants et concessionnaires dans le monde. Pour plus d'informations, veuillez consulter allisontransmission.com.

Énoncés prévisionnels

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prévisionnels. Les mots « estimer », « anticiper », « entendre », « considérer » ou « devrait », l'usage du temps grammatical futur et d'autres expressions qui constituent des prévisions ou renvoient à des événements ou tendances futurs et ne concernent pas des faits passés sont caractéristiques des énoncés prévisionnels. Il convient de ne pas accorder une confiance indue à ces énoncés prévisionnels. Bien que les énoncés prévisionnels reflètent de bonne foi l'opinion de la direction, ils sont tributaires de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs susceptibles d'entraîner des résultats ou des performances substantiellement différents des résultats ou performances anticipés indiqués ou sous-entendus par lesdits énoncés prévisionnels. Les énoncés prévisionnels valent uniquement à la date à laquelle ils sont formulés. Nous rejetons toute obligation de procéder publiquement à l'actualisation ou à la révision d'un quelconque énoncé prévisionnel en conséquence de nouvelles informations, d'événements futurs, d'une évolution des circonstances ou d'autres facteurs. Ces énoncés prévisionnels sont tributaires de nombreux risques et incertitudes, y compris, sans s'y limiter, les risques liés à l'acquisition en cours des activités hors route de Dana Incorporated, y compris : le non-respect des délais dans l'exécution de l'acquisition ou un défaut d'exécution de l'acquisition ; des retards, des coûts imprévus ou des restrictions résultant de l'examen réglementaire de l'acquisition, y compris le risque qu'Allison ne soit pas en mesure d'obtenir les autorisations réglementaires requises dans le cadre de l'acquisition ou que de telles autorisations résultent en l'imposition de conditions susceptibles d'affecter négativement la société issue de l'acquisition ou les effets positifs prévus de l'acquisition ; le fait que les incertitudes associées à l'acquisition peuvent entraîner le départ d'employés de la direction et d'autres employés importants des deux sociétés et perturber les relations d'affaires des deux sociétés ; le fait que le contrat d'achat soumet Allison et Dana à des contraintes relatives aux activités commerciales menées antérieurement à la date effective de l'acquisition ; le fait qu'Allison devrait encourir des coûts substantiels en lien avec l'acquisition et l'intégration ; les risques de litige liés à l'acquisition ; le fait que les opérations des activités hors route de Dana peuvent ne pas être effectivement intégrées dans les délais prévus ; le fait que l'acquisition peut entraîner la perte de clients, de revendeurs et d'autres partenaires commerciaux et que la société issue de l'acquisition peut ne pas tirer tous les bénéfices anticipés de l'acquisition ou ne pas gérer efficacement ses opérations étendues ; le fait que nous évoluons sur des marchés concurrentiels ; notre capacité à nous préparer aux évolutions des technologies et du marché, à y réagir et à atteindre ceux de nos objectifs qui y sont liés, les menaces que posent nos concurrents et l'évolution des besoins de la clientèle, y compris en ce qui concerne les véhicules commerciaux électriques hybrides ou entièrement électriques ; des augmentations des coûts, des perturbations de l'approvisionnement ou des pénuries de main-d'œuvre, de fret, de matières premières, d'énergie ou de composants employés dans la production ou dans le transport de nos produits ou de ceux de nos clients ou fournisseurs, y compris en conséquence d'événements géopolitiques, de guerres et de pandémies ; la volatilité de l'économie mondiale ; les conditions économiques et industrielles générales, y compris le risque de récession ; les grèves, les arrêts de travail ou d'autres conflits du travail susceptibles de perturber substantiellement nos opérations ou celles de nos principaux clients ou fournisseurs ; le fait que les utilisateurs finaux de nos produits opèrent dans des secteurs très cycliques ; l'incertitude qui caractérise les environnements réglementaires et commerciaux mondiaux dans lesquels nous opérons ; la concentration de nos ventes nettes auprès de cinq clients principaux et la perte de l'un d'eux ; un défaut de croissance de l'adoption des transmissions entièrement automatiques sur les marchés en dehors de l'Amérique du Nord ; le succès incertain des efforts que nous déployons en matière de recherche-développement ; l'incertitude entourant les dépenses des États-Unis d'Amérique et d'autres États en matière de défense ; les risques associés à nos opérations internationales, y compris les actes de guerre et le renforcement du protectionnisme commercial ; l'éventuelle détection de défauts dans nos produits entraînant des retards dans le lancement de nouveaux modèles, des campagnes de rappel et/ou une augmentation des coûts de garantie, ainsi qu'une baisse des ventes futures ou un préjudice à notre marque et à notre réputation ; les risques liés à notre endettement ; ainsi que d'autres risques et incertitudes associés à notre activité, tel que précisé dans notre bilan annuel, dans le formulaire 10-K, ou dans nos bilans trimestriels, dans le formulaire 10-Q. 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Contacts

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