INDIANÁPOLIS, 11 de junho de 2025 – Allison Transmission Holdings Inc. (NYSE: ALSN) anunciou hoje que fechou um acordo definitivo para adquirir os negócios Fora de Estrada da Dana Incorporated, uma empresa líder fornecedora de soluções em transmissão e propulsão, por aproximadamente US$ 2,7 bilhões. 

Essa aquisição se alinha com as prioridades estratégicas de expandir sua marca em mercados emergentes, aprimorar as tecnologias principais e alcançar fortes resultados financeiros. Assim que a transação for concluída, a Allison poderá fornecer uma gama extensa de trens de força comerciais e soluções industriais para mais clientes e usuários finais em todo o mundo.

"Essa aquisição é um marco transformador em nosso compromisso de fortalecer nossos clientes atuais e futuros com soluções de propulsão e transmissão que Melhoram a Maneira como o Mundo se Move", disse David Graziosi, Presidente e CEO da Allison Transmission. "Estamos ansiosos por aproveitar este momento para gerar valor para todos os nossos investidores em todo o mundo".

O negócios Fora de Estrada da Dana são operados em mais de 25 países e atendem a uma base de clientes globais com o apoio de aproximadamente 11.000 funcionários. Fornecendo soluções para uma extensa gama de aplicações em construção, silvicultura, agricultura, particularidades, peças de reposição, segmentos de mineração e da indústria, o negócio é reconhecido pela tecnologia líder do setor de trem de força, englobando eixos, soluções de propulsão e componentes de sistemas de tração. Além disso, é especializado em sistemas de tração elétrica e híbrida feitos sob medida para as necessidades dos clientes e se distingue pela rede global de instalações de fabricação e centros técnicos.

"Os negócios fora da estrada da Dana há muito estão comprometidos com o fornecimento de soluções inovadoras de aplicações fora da estrada, e estamos confiantes que, sob o comando da Allison, a equipe estará bem posicionada para continuar esse legado", informou R. Bruce McDonald, Presidente e CEO da Dana. "Este acordo representa uma oportunidade estratégica de garantir o sucesso contínuo dos negócios, enquanto permite que a Dana se concentre em suas prioridades. Não vemos a hora de ver os negócios fora de estrada prosperarem sob a liderança da Allison".

As empresas associadas utilizarão sua grande presença global e competência técnica para alcançar novas oportunidades de crescimento e desenvolver soluções diferenciadas que atendam ao que os clientes em constante evolução querem e precisam. A Allison implementará um processo de transição e integração em todas as atividades, que continuarão a apoiar os clientes, funcionários, fornecedores e parceiros.

Detalhes da Transação

Espera-se que a aquisição dos negócios fora de estrada da Dana agreguem valor imediatamente aos ganhos diluídos por ação, e prevemos que gerem sinergias anuais projetadas de aproximadamente US$ 120 milhões. A Allison pretende financiar a transação com uma combinação de disponíveis no balanço e dívidas da empresa. A aquisição foi aprovada pela Diretoria de ambas as empresas, e espera-se fechar o negócio até o fim do último trimestre de 2025, só faltando as aprovações regulatórias habituais.

BofA Securities e a KPMG LLP estão atuando como conselheiros financeiros e de transições respectivamente, e a Latham & Waltkins como conselheiros jurídicos. Barclays, BofA Securities e Citigroup se comprometeram com o financiamento em relação à transação. Goldman Sachs & Co. LLC e Morgan Stanley & Co. LLC estão atuando como conselheiros financeiros, e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP como conselheiros jurídicos da Dana. EY Corporate Finance atua como conselheiro de transações da Dana.

A Allison fará uma teleconferência com analistas e investidores às 8h45 EDT de amanhã, 12 de junho de 2025, para discutir os benefícios dessa transação. Participando dessa chamada estarão Dave Graziosi, Presidente e CEO da Allison, Fred Bohley, Diretor de Operações da Allison e Scott Mell, Diretor Financeiro da Allison.

O telefone para participar dessa teleconferência é +1-877-425-9470, e o internacional é +1-201-389-0878. Uma transmissão ao vivo também estará disponível on-line em https://ir.allisontransmission.com. Antes da teleconferência, uma apresentação estará disponível na seção de Investidores do site da Allison. Para quem não puder participar da teleconferência, uma reprise estará disponível das 13h00 EDT de 12 de junho até as 23h59 EDT de 26 de junho. O telefone para a reprise e +1-844-512-2921, e o internacional é +1-412-317-6671. A senha para a reprise é 13754279.

Sobre a Allison Transmission

A Allison Transmission (NYSE: ALSN) é líder em projeto e fabricação de soluções de propulsão para veículos comerciais e de defesa e a maior fabricante global de transmissões totalmente automáticas médias e pesadas que Melhoram a Maneira como o Mundo se Move. Os produtos da Allison são utilizados em uma grande variedade de aplicações, incluindo veículos de estrada (distribuição, resíduos, construção, caminhão de bombeiros e emergência), ônibus (escolares, municipais e de turismo), motorhomes, veículos fora de estrada e equipamentos (aplicações em energia, mineração, construção e agricultura), e veículos de defesa (táticos sobre rodas e esteira). Fundada em 1915, a empresa está sediada em Indianápolis, Indiana, EUA. Presente em mais de 150 países, a Allison tem escritórios regionais na Holanda, China e Brasil, instalações de fabricação nos EUA, Hungria e Índia, bem como recursos de engenharia globais, incluindo centros de engenharia de eletrificação em Indianápolis, Indiana; Auburn Hills, Michigan; e Londres no Reino Unido. A Allison também conta com mais de 1.600 distribuidores independentes e locais de venda pelo mundo. Para mais informações, visite allisontransmission.com.

Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas. As palavras “acreditar”, “esperar”, “antecipar”, “pretender”, “estimar”, “irá” e outras expressões que são previsões ou indicam eventos e tendências futuras e que não se relacionam a questões históricas identificam declarações prospectivas. Não se deve depositar uma confiança indevida nessas declarações. Embora as declarações prospectivas reflitam crenças de boa fé do gerenciamento, não se deve depositar confiança nelas, pois envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, que podemos causar resultados reais, desempenho ou conquistas que se diferem materialmente dos resultados futuros previstos, desempenho ou conquistas expressas ou implícitas por essas declarações. Declarações prospectivas falam somente do momento em que foram feitas. Nós não assumimos nenhuma obrigação ou atualização publicamente, nem revisamos nenhuma declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, eventos futuros, circunstâncias alteradas ou qualquer outro. Essas declarações prospectivas estão sujeitas a inúmeros riscos e incertezas, incluindo, mas não limitado a: riscos relacionados às pendências na aquisição dos negócios Fora de Estrada da Dana Incorporated, incluindo: que a aquisição possa não ser concluída de maneira oportuna, ou nunca ser; atrasos, custos não previstos ou restrições resultantes da revisão regulatória da aquisição, incluindo o risco de a Allison não conseguir obter as autorizações governamentais e regulatórias necessárias à aquisição, ou que essas autorizações possam resultar na imposição de condições que afetem de forma negativa a empresa associada ou os benefícios esperados da aquisição; incertezas associadas à aquisição possam causar perda de pessoal e de outros funcionários-chave para ambas as empresas e causar ruptura no relacionamento entre elas; o acordo de compra possa tornar a Allison e a Dana sujeitas a restrições a atividades comerciais antes da aquisição efetiva; ser esperado que a Allison incorra em custos significantes em relação à aquisição e integração; riscos de litígio relacionados à aquisição; os acordos e operações dos negócios Fora de Estrada da Dana possam não ser integrados com sucesso no prazo previsto; a aquisição possa resultar em perda de clientes, fornecedores e terceiros; e que a empresa aliada falhe em gerenciar efetivamente suas operações ampliadas; nossa participação em mercados que são competitivos; nossa capacidade de nos preparar para, reagir a, e atingir com sucesso nossos objetivos relacionados ao desenvolvimento tecnológico e de mercado; ameaças da concorrência e mudanças nas necessidades dos clientes, incluindo as relacionadas aos veículos comerciais totalmente elétricos e híbridos elétricos; aumento do custo, interrupção de fornecimento ou falta de mão de obra, frete, matéria-prima, energia ou componentes usados para fabricar ou transportar nossos produtos ou os de nossos clientes ou fornecedores, incluindo interrupções resultantes de riscos geopolíticos, guerras e pandemias; volatilidade econômica global; condições gerais econômicas e industriais, incluindo o risco de recessão; greves de trabalhadores, paralisações trabalhistas ou conflitos laborais semelhantes;, que possam resultar em interferência em nossas operações ou nas dos nossos principais clientes ou fornecedores; os setores altamente cíclicos nos quais certos usuários finais operam; a concentração de vendas líquidas em nossos cinco principais clientes e a perda de um deles; a falha no mercados fora dos EUA em aumentar a adoção de transmissões totalmente automáticas; o sucesso dos esforços de nossa pesquisa e desenvolvimento, cujo resultado é incerto; gastos com defesa tanto dos EUA quanto de outros países; riscos associados às nossas operações internacionais, incluindo atos de guerra e aumento de protecionismo no comércio; a descoberta de defeitos em nossos produtos, resultando em atrasos em novos lançamentos, campanhas de recall e/ou aumento dos custos de garantia e redução nas vendas futuras e prejuízo à nossa marca e reputação; riscos relacionados à nossa responsabilidade; e outros riscos e incertezas associados ao nossos negócios descritos no nosso Relatório Anual no Formulário 10-K e Relatórios Trimestrais no Formulário 10-Q. Embora acreditemos que as expectativas demonstradas nesta declaração prospectiva sejam baseadas em suposições razoáveis, não garantimos que as expectativas sejam alcançadas ou que qualquer divergência não seja material. Todas as informações estão em conformidade com a data deste comunicado à imprensa e não assumimos nenhuma obrigação em atualizar nenhuma declaração prospectiva para se adaptar aos resultados ou mudanças reais em expectativas e riscos relacionados ao nosso compromisso.

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