INDIANAPOLIS, 11 Haziran 2025 – Allison Transmission Holdings Inc. (NYSE: ALSN) bugün önde gelen aktarma organları ve tahrik sistem çözümleri sağlayıcısı Dana Incorporated şirketinin Arazi iş kolunu yaklaşık 2,7 milyar dolara satın almak üzere kesin anlaşmaya vardığını duyurdu. 

Bu şirket satın alımı Allison'un gelişmekte olan piyasalardaki varlığını artırma, temel teknolojileri geliştirme ve sağlam finansal sonuçlar sunma stratejik öncelikleriyle uyumlu. Alım işlemi tamamlandıktan sonra Allison dünya genelinde daha fazla müşteriye ve son kullanıcıya geniş bir yelpazede ticari hizmet güç aktarma organları ve endüstriyel çözümler sunabilecek.

"Bu alım mevcut ve gelecekteki müşterilerimize Dünyanın Çalışma Şeklini İyileştirecek tahrik ve aktarma organ çözümleriyle güç katma kararlılığımızda dönüşüm sağlayan bir kilometre taşı oluyor" diyen Allison Transmission Başkanı ve CEO'su David Graziosi "Dünya genelindeki tüm paydaşlarımız için değer artıracak bu ivmeden yararlanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" diyerek sözlerine devam etti.

Dana'nın arazi şirketi 25'in üzerinde ülkede ticari faaliyet gösteriyor ve yaklaşık 11.000 çalışanın desteğiyle küresel müşteri kitlesine hizmet veriyor. İnşaat, ormancılık, ziraat, ihtisas, satış sonrası ürün ve hizmetler, endüstriyel ve madencilik segmentlerindeki geniş çeşitlilikte uygulamalara hizmet sağlayan bu şirket akslar, tahrik çözümleri ve aktarma organ bileşenlerini içeren, sektörün önde gelen güç aktarma organ teknolojileriyle tanınıyor. Ayrıca, müşteri ihtiyaçlarına göre tasarlanmış hibrit ve elektrikli tahrik sistemlerinde uzmanlaşıyor ve küresel üretim tesisleri ve teknik merkezler ağıyla daha da öne çıkıyor.

"Dana'nın arazi şirketi uzunca bir süredir arazi uygulamalarına yönelik yenilikçi çözümler sunmakta kararlılık sergiledi ve Allison'un sahipliğinde ekip bu mirası devam ettirmek üzere en iyi şekilde konumlandırılacak" dedi Dana Başkanı ve CEO'su R. Bruce McDonald ve şöyle devam etti: "Bu anlaşma şirketin devam eden başarısını sağlayacak stratejik fırsatı temsil ederken, aynı zamanda Dana'nın temel önceliklerimize odaklanabilmesini sağlayacak. Arazi şirketinin Allison liderliğinde gelişimini görmek için sabırsızlanıyoruz."

Birleşmiş haliyle şirket yeni büyüme fırsatlarını gerçekleştirmek ve müşterilerin gelişen istek ve ihtiyaçlarını karşılayan farklılaşmış çözümler geliştirmek için şirketin geniş küresel varlığını ve teknik uzmanlığını kullanacak. Allison şirket genelinde müşterileri, çalışanları, tedarikçileri ve iş ortaklarını desteklemeye devam etmek üzere şirket genelinde bir geçiş ve entegrasyon süreci yürürlüğe sokacak.

İşlem Ayrıntıları

Dana'nın arazi şirketinin satın alımının Allison'un hisse başına seyreltilmiş kazançlarındaki artışın hemen ardından gelmesi ve yıllık yaklaşık 120 milyon dolarlık gelecek performans sinerjisi oluşturacağı tahmin ediliyor. Allison işlemi şirketin bilançosundaki nakit ve borç kombinasyonunu kullanarak gerçekleştirmeyi planlıyor. Satın alma işlemi her iki şirketin Yönetim Kurulu tarafından onaylandı ve beklemedeki geleneksel düzenleyici onaylarıyla 2025 yılının dördüncü çeyreğinin sonlarında tamamlanması bekleniyor.

BofA Securities ve KPMG LLP şirketleri Allison'un aynı sırayla finansal ve işlem danışmanları olarak hizmet verirken, Latham & Watkins LLP ise hukuk danışmanı olarak hizmet veriyor. Barclays, BofA Securities ve Citigroup işlemle bağlantılı şartlı finans hizmeti sağladı. Goldman Sachs & Co. LLC ve Morgan Stanley & Co. LLC şirketleri Dana'nın finansal danışmanları olarak hizmet veriyor. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP şirketleri Dana'nın hukuk müşaviri olarak hizmet veriyor. EY Corporate Finance Dana'nın işlem danışmanı olarak hizmet veriyor.

Allison bu işlemin avantajlarını konuşmak üzere analist ve yatırımcılarla yarın, 12 Haziran 2025 günü, (Doğu Yaz Saati [EDT] ile) sabah saat 08:45'te konferans arama görüşmesi yapacak. Bu aramaya katılacaklar Dave Graziosi, Allison Başkanı ve CEO'su, Fred Bohley, Allison'un Baş İşletme Görevlisi ve Scott Mell, Allison'un Baş Mali İşler Görevlisi.

Konferans aramasına katılım telefon numarası +1-877-425-9470 ve uluslararası aramayla ülke dışından katılım numarası +1-201-389-0878. Konferans aramasının canlı web yayınına ayrıca https://ir.allisontransmission.com adresinden de çevrimiçi olarak erişilebilecek. Konferans araması öncesinde Allison'un web sayfasındaki Yatırımcılar bölümünde bir slayt sunumu da bulunacak. Konferans aramasına katılamayacaklar için konferans araması ses kaydı 12 Haziran öğleden sonra 1:00'den (EDT ile) 26 Haziran gecesi 11:59'a kadar (EDT ile) erişilebilir olacak. Konferans araması ses kaydını daha sonra dinleyebilmek için katılım telefon numarası
+1-844-512-2921 ve uluslararası aramayla konferans araması ses kaydını dinleyebilmek için katılım telefon numarası +1-412-317-6671. Ses kaydını dinlemek için şifre 13754279.

Allison Transmission Hakkında

Allison Transmission (NYSE: ALSN), ticari ve savunma araçları için tahrik çözümlerinin önde gelen tasarımcısı ve üreticisi ve Dünyanın Çalışma Şeklini İyileştiren ticari araçlar için orta ve ağır hizmet tipi tam otomatik şanzımanların en büyük küresel üreticisi. Allison ürünleri otoyol araçları (dağıtım, atık, inşaat, yangın ve acil durum), otobüsler (okul, şehir içi ve şehirler arası), motorlu karavanlar, arazi araçları ve ekipmanları (enerji, madencilik, inşaat ve tarım uygulamaları) ve savunma araçları (taktik tekerlekli ve paletli) dahil olmak üzere geniş çeşitlilikte uygulamalarda kullanılıyor. 1915 yılında kurulan şirketin genel merkezi ABD Indiana Eyaleti Indianapolis şehrinde. 150'den fazla ülkedeki varlığıyla Allison'un Hollanda, Çin ve Brezilya'da bölgesel genel merkezleri, ABD, Macaristan ve Hindistan'da üretim tesisleri ve Indianapolis, Indiana, Auburn Hills, Michigan ve Birleşik Krallık Londra'daki elektrifikasyon mühendislik merkezleri dahil, küresel mühendislik kaynakları bulunuyor. Ayrıca Allison'un dünya genelinde yaklaşık 1.600 bağımsız distribütör ve bayi yerleri bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için allisontransmission.com adresini ziyaret edin.

İleriye Dönük Beyanlar

Bu basın bülteni ileriye dönük beyanlar içermektedir. "inanmak", "beklemek", "ummak", "niyet etmek", "tahmin etmek", "isteme" gibi kelimeler ve gelecek etkinlikler ve eğilimlere ilişkin ya da bunları gösteren ve geçmiş konularla ilgili olmayan diğer ifadeler ileriye dönük beyanları oluşturur. Bu ileriye dönük beyanlara yersiz şekilde güvenmemeniz gerekir. İleriye dönük beyanlar yönetimin iyi niyetli inançlarını yansıtsa da, bu tür ileriye dönük beyanların açık ya da dolaylı tahmini gelecek sonuçlar, performans ya da başarılarından maddi olarak farklılık göstermek üzere gerçek sonuçlara, performans ya da başarılara neden olabilecek, bilinen ve bilinmeyen riskler, belirsizlikler ve başka faktörler içerdiğinden, ileriye dönük beyanlara güven duyulmamalı. İleriye dönük beyanlar beyanların yapıldığı tarih itibariyle mevcut durumu ifade ederler. Yeni bilgiler, gelecek etkinlikler, değişen durumlar ya da başkaca faktörlerin bir sonucu olarak herhangi bir ileriye dönük beyanı genele açık olarak güncellemek ya da revize etmek gibi herhangi bir yükümlülüğümüz yoktur. Bu ileriye dönük beyanlar şunlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çok sayıda risk ve belirsizliklere tabidir: Dana Incorporated şirketinin Arazi şirketinin beklemedeki satın alımına ilişkin riskler, satın alımın zamanında ya da hiç tamamlanamaması; satın alma işleminin düzenleyici incelemesinden kaynaklanacak gecikmeler, beklenmeyen maliyetler ya da kısıtlamalar, Allison'un satın almaya ilişkin resmi ve düzenleyici onayları alamayabileceği riski ya da bu tür onayların birleştirilmiş şirketi veya satın almadan beklenen avantajları olumsuz etkileyebilecek şartların getirilmesi; satın almayla ilişkili belirsizliklerin her iki şirketin yönetim personeli ve diğer önemli çalışanlarının kaybına neden olabilmesi ve her iki şirketin iş ilişkilerinde kesintiye neden olabilmesi; satın alma sözleşmesinin Allison ve Dana şirketlerini satın alma yürürlük tarihi öncesindeki ticari faaliyetler konusunda kısıtlamalara tabi tutması, Allison'un satın alma ve entegrasyonla bağlantılı önemli maliyetlere maruz kalmasının beklenmesi; satın almaya için dava açılma riskleri, Dana şirketinin iş kolunun ticaret ve operasyonlarının beklenen zaman dilimi içerisinde başarılı şekilde entegre edilememesi; satın alma işleminin müşteri, satıcı ya da diğer şirket muhataplarının kaybıyla sonuçlanabilmesi; birleşik şirketin satın alma işleminin tüm tahmin edilen avantajlarını sunamayabilir ya da genişletilmiş operasyonlarını etkin şekilde yönetememesi; rekabetçi pazarlara katılımımız, teknolojik ve pazar gelişimlerine, rekabetçi tehditlere ve değişen müşteri ihtiyaçlarına ilişkin elektrikli hibrit ve tam elektrikli ticari araçlara ilişkin hedeflerimizi hazırlamak, bunlara yanıt vermek ve bunları başarıyla gerçekleştirilmesi; maliyet artışı, tedarik kesintisi ya da işgücü, navlun, hammadde, enerji veya ürünlerimizin veya müşterilerimizin ya da tedarikçilerimizin üretiminde ya da taşınmasında kullanılan bileşenlerin eksikliği veya jeopolitik riskler, savaşlar ve salgınların sonucu dahil; küresel ekonomik volatilite; genel ekonomik ve endüstri koşulları, resesyon riski dahil; operasyonlarımızı veya ana müşteri ve tedarikçilerimizin operasyonlarının önemli ölçüde kesintiye uğratabilecek grevler, iş bırakma eylemler ya da benzer iş anlaşmazlıkları; belirli son kullanıcılarımızın çalıştığı yüksek döngüselliğe sahip endüstriler; faaliyet gösterdiğimiz küresel düzenleyici ve iş ortamlarındaki belirsizlik; ilk beş müşterimize net satışlarımızın yoğunluğu ve bunlardan herhangi birinin kaybı; Kuzey Amerika dışındaki pazarlardaki tam otomatik şanzımanların benimsenmesindeki artışta yaşanacak aksaklıklar; neticesi belirsiz olan araştırma ve geliştirme çabalarımızın başarısı; ABD ve yabancı savunma harcaması; savaş kaynaklı ve artan ticari korumacılığın neden olduğu hasarlar dahil uluslararası operasyonlarımızla ilişkili riskler; yeni model lansmanlarında gecikmelere, ürün geri çağırma kampanyalarına ve/veya artan garanti maliyetleri ve gelecek satışlarda düşüşe ya da markamız ve itibarımızda zarara neden olabilecek derecede ürünlerimizde kusurların bulunması; borçluluğumuza ilişkin riskler; Form 10-K'daki Yıllık Raporumuz ve Form 10-Q'daki Üç Aylık Raporlarımızda anlatılan şirketimizle ilişkili diğer riskler ve belirsizlikler. Bu tür ileriye dönük beyanlarda yansıtılan beklentilerin makul varsayımlara dayandığına inansak da, bu beklentilerin gerçekleştirileceğine ya da herhangi bir sapmanın önemsiz olmayacağı konusunda herhangi bir güvence veremeyiz. Tüm bilgiler bu basın bülteni tarihi itibariyle doğrudur ve gerçek sonuçlara ya da beklentilerdeki değişikliklere ve borçluluğumuzla ilgili risklere uydurmak için herhangi bir ileriye dönük beyanı güncelleme gibi herhangi bir yükümlülüğümüz yoktur.

İletişim

Jackie Bolles

Yönetici Müdür, Hazine ve Yatırımcı İlişkileri

jacalyn.bolles@allisontransmission.com

(317) 242-7073

Medya İlişkileri

Media@allisontransmission.com

(317) 694-2065