INDIANÁPOLIS, 11 de junio de 2025 – Allison Transmission Holdings Inc. (NYSE: ALSN) ha anunciado hoy el acuerdo definitivo para la adquisición de la división de aplicaciones industriales y profesionales de Dana Incorporated, un proveedor líder de soluciones de propulsión y para motores, por una cifra aproximada de 2.700 millones de dólares. 

Esta operación se enmarca dentro de la estrategia de Allison de ampliar su presencia en los mercados emergentes, reforzar las tecnologías clave y mejorar los resultados financieros. Una vez cerrado el acuerdo, Allison podrá ofrecer un mayor abanico de soluciones industriales y para motores profesionales a más clientes y usuarios finales en todo el mundo.

“Esta compra marca un antes y un después en nuestro compromiso por ofrecer a nuestros clientes actuales y futuros unas soluciones de propulsión y para motores capaces de Mejorar el funcionamiento del mundo”, afirma David Graziosi, presidente y director general de Allison Transmission. “Tenemos muchas ganas de aprovechar este impulso para aportar más valor a todos los que trabajan con nosotros”.

La división de soluciones industriales y profesionales de Dana presta servicio en más de 25 países, con una base de clientes internacional y unos 11.000 empleados. Con soluciones para un amplio abanico de aplicaciones de sectores como la construcción, la industria forestal, la agricultura, la industria, los componentes, los productos especializados o la minería, esta división es un referente en tecnologías para unidades motrices, desde ejes y soluciones de propulsión hasta componentes de motores. Además, una de sus áreas de especialización son los sistemas de transmisión híbridos y eléctricos adaptados a las necesidades de los clientes, mientras que su red internacional de plantas de producción y centros técnicos es un auténtico referente.

“La división de soluciones industriales y profesionales de Dana siempre ha mantenido un firme compromiso con la innovación y estamos convencidos de que, bajo el mando de Allison, el equipo estará en las mejores condiciones para seguir por este camino”, aseguró R. Bruce McDonald, presidente y director general de Dana. “Este acuerdo representa una oportunidad estratégica para asegurar el éxito del negocio y para que Dana pueda centrarse plenamente en sus prioridades esenciales. Estamos convencidos de que, bajo el liderazgo de Allison, la división de soluciones industriales y profesionales de Dana tiene por delante un futuro brillante”.

La nueva empresa aprovechará su presencia internacional y su capacidad técnica para materializar nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollar soluciones diferenciadas, capaces de dar respuesta a las nuevas necesidades y preferencias de los clientes. Allison desplegará un proceso de transición e integración en la división, con el objetivo de continuar prestando apoyo a clientes, empleados, proveedores y socios.

Detalles de la operación

La adquisición de la división de soluciones industriales y profesionales de Dana contribuirá con toda probabilidad a una mejora inmediata las modestas cifras de beneficios por acción de Allison y se prevé que se traduzca en unas sinergias anuales valoradas en aproximadamente 120 millones de dólares USD. Allison prevé financiar la operación combinando la liquidez disponible en el balance de la empresa y el endeudamiento. La adquisición fue aprobada por el consejo de administración de ambas empresas y se prevé que se ejecute a finales del cuarto trimestre de 2025, una vez obtenidas las autorizaciones de las administraciones correspondientes.

BofA Securities se ocupa de asesorar a Allison en los aspectos financieros y KPMG LLP en todo lo relacionado con la transacción, mientras que Latham & Watkins LLP es la empresa designada para el asesoramiento jurídico. Barclays, BofA Securities y Citigroup aportan el aval financiero para la transacción. Goldman Sachs & Co. LLC y Morgan Stanley & Co. LLC actúan como asesores financieros de Dana. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP se ocupa del asesoramiento jurídico de Dana. EY Corporate Finance asesora a Dana en todo lo relacionado con la transacción.

Allison realizará una llamada con analistas e inversores a las 8:45 h (EDT), mañana 12 de junio de 2025, para hablar sobre las ventajas de esta operación. En la llamada participarán Dave Graziosi, presidente y director general de Allison, Fred Bohley, director de operaciones de Allison, y Scott Mell, director financiero de Allison.

El número de teléfono para participar en la llamada es el +1-877-425-9470 y el número para quienes llamen desde fuera de EE. UU. es el +1-201-389-0878. También será posible seguir una retransmisión en directo de la llamada a través de https://ir.allisontransmission.com. Antes de la llamada, se publicará un documento de presentación en el apartado Inversores del sitio web de Allison. Para quienes no puedan participar en la llamada, la grabación estará disponible a partir de la 1:00 h (EDT) del día 12 de junio y hasta las 23:59 h (EDT) del 26 de junio. El número de teléfono para acceder a la grabación es el +1-844-512-2921 y el número para quienes llamen desde fuera de EE. UU. es el +1-412-317-6671. El código de acceso es el 13754279.

Acerca de Allison Transmission

Allison Transmission (NYSE: ALSN) es una empresa líder en diseño y fabricación de soluciones de propulsión para vehículos industriales y de defensa, y es el principal fabricante mundial de transmisiones íntegramente automáticas para vehículos de servicio mediano y pesado que mejoran el funcionamiento del mundo. Los productos de Allison se utilizan en un amplio abanico de aplicaciones, como vehículos profesionales (distribución, recogida de residuos, construcción, incendios o emergencias), autobuses (escolares, urbanos y autocares), autocaravanas, vehículos y maquinaria para usos todoterreno (energía, minería, construcción y agricultura) y vehículos de defensa (vehículos tácticos de ruedas y cadenas). Fundada en 1915, la empresa tiene su sede en Indianápolis (Indiana, EE. UU.). La presencia mundial de la empresa se extiende a más de 150 países, con sedes regionales en los Países Bajos, China y Brasil, e instalaciones de producción en Estados Unidos, Hungría e India, así como instalaciones técnicas internacionales, como los centros de ingeniería de electrificación en Indianápolis (Indiana), Auburn Hills (Michigan) y Londres (Reino Unido). Allison cuenta además con 1.600 distribuidores independientes y concesionarios en todo el mundo. Más información en allisontransmission.com.

Declaraciones prospectivas

Esta nota de prensa contiene declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas (de futuro) pueden identificarse mediante el uso de términos como “creer”, “prever”, “anticipar”, “esperar”, verbos en futuro y otras expresiones que pueden asociarse a previsiones o que indican circunstancias y tendencias futuras y que no guardan relación con hechos históricos. No debe confiar excesivamente en estas declaraciones prospectivas. Aunque las declaraciones prospectivas reflejan las convicciones sinceras de la dirección, no debe confiar en exceso en estas declaraciones, ya que están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados, rendimiento o logros reales sean considerablemente diferentes de cualquier previsión de resultados, rendimiento o logros futuros expresada de forma explícita o implícita en estas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas reflejan únicamente la situación en la fecha en la que se realizan. No asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente una declaración prospectiva como consecuencia de una información nueva, situaciones futuras, cambios de circunstancias u otro factor. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres, como por ejemplo riesgos asociados a la finalización de la adquisición de la división de aplicaciones industriales y profesionales de Dana Incorporated, entre ellos: si la adquisición no se materializa a tiempo o no se materializa; retrasos, costes inesperados o restricciones a causa de una revisión de la adquisición por parte de organismos reguladores, lo que incluye el riesgo de que Allison no pueda obtener las autorizaciones públicas y legales necesarias para la adquisición o de que estas autorizaciones puedan implicar la imposición de condiciones que puedan perjudicar la empresa resultante o los beneficios previstos como consecuencia de la adquisición; incertidumbres asociadas a la adquisición que puedan provocar la pérdida de personal directivo de ambas empresas u otros empleados clave, con las consiguientes alteraciones en las relaciones comerciales de ambas empresas; que el contrato de compra pueda imponer a Allison y Dana restricciones en las actividades comerciales antes del momento de hacerse efectiva la adquisición; la posibilidad de que Allison tenga que asumir costes importantes en relación con la adquisición y la integración; riesgos de acciones legales asociados a la adquisición; riesgo de que la integración de las actividades y las operaciones de la división de aplicaciones industriales y profesionales de Dana no se produzca en los plazos previstos; pérdida de clientes, proveedores y otros actores comerciales a causa de la adquisición; riesgo de que la empresa resultante no pueda materializar todos los beneficios previstos de la adquisición o gestionar de forma eficaz la ampliación de sus operaciones; nuestra participación en mercados competitivos; nuestra capacidad para prepararnos, responder y conseguir nuestros objetivos en relación con la evolución tecnológica y del mercado, amenazas de competidores y cambios en necesidades de los clientes, lo que incluye todo lo relacionado con vehículos industriales híbridos eléctricos y totalmente eléctricos; aumento del coste, alteración en el suministro o escasez de mano de obra, transporte, materia prima, energía o componentes utilizados para fabricar o transportar productos nuestros o de nuestros clientes o proveedores, por ejemplo a causa de riesgos geopolíticos, guerras y pandemias; volatilidad económica internacional; condiciones generales de la industria o la economía, incluyendo el riesgo de recesión; huelgas, interrupciones en el trabajo o disputas laborales similares, que puedan alterar de forma significativa nuestras operaciones o las de nuestros clientes o proveedores principales; sectores altamente cíclicos en los que trabajan algunos de nuestros usuarios finales; incertidumbre en los entornos comerciales y normativos internacionales en los que trabajamos; concentración de nuestras ventas netas en nuestros cinco principales clientes y pérdida de uno de ellos; la incapacidad de incrementar la adopción de transmisiones íntegramente automáticas en mercados fuera de Norteamérica; el éxito de nuestros esfuerzos de investigación y desarrollo, cuyo resultado es incierto; el gasto en defensa de EE. UU. y países extranjeros; riesgos asociados a nuestras operaciones internacionales, por ejemplo por acciones de guerra y el aumento del proteccionismo comercial; el descubrimiento de defectos en nuestros productos, lo que podría provocar retrasos en los lanzamientos de nuevos modelos, campañas de retirada y/o aumento de los costes de garantía y reducción de ventas futuras o daños en nuestra marca y nuestra reputación; riesgos asociados a nuestro endeudamiento; y otros riesgos e incertidumbres asociados a nuestra actividad tal y como se describe en nuestro informe anual en el formulario 10-K y en los informes trimestrales en el formulario 10-Q. Aunque creemos que las expectativas que reflejan estas declaraciones prospectivas se basan en planteamientos razonables, no podemos garantizar que estas expectativas se materialicen o que no se produzca alguna desviación. Toda la información es actual en la fecha de publicación de esta nota de prensa y no asumimos ninguna obligación de actualizar una declaración prospectiva para ajustarla a los resultados reales o a cambios en las expectativas o riesgos asociados a nuestro endeudamiento.

Contactos

Jackie Bolles

Directora ejecutiva de tesorería y relaciones con inversores

jacalyn.bolles@allisontransmission.com

(317) 242-7073

Relaciones con la prensa

Media@allisontransmission.com

(317) 694-2065