INDIANAPOLIS, 11 giugno 2025 – Oggi, Allison Transmission Holdings Inc. (NYSE: ALSN) ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione della divisione Off-Highway di Dana Incorporated, uno dei principali fornitori di trasmissioni e propulsori, del valore di circa 2,7 miliardi di dollari. 

Questa acquisizione è in linea con le priorità strategiche di Allison di espandere la propria presenza nei mercati emergenti, potenziando le tecnologie principali e consolidando i propri risultati finanziari. Una volta finalizzata la transazione, Allison potrà offrire un'ampia gamma di propulsori per mezzi commerciali e soluzioni industriali a un numero maggiore di clienti e utenti finali in tutto il mondo.

"Questa acquisizione rappresenta un punto di svolta epocale nel nostro impegno di fornire ai nostri clienti attuali e futuri soluzioni di propulsione e trasmissione in grado di Migliorare il modo in cui funziona il mondo", ha dichiarato David Graziosi, Presidente e CEO di Allison Transmission . "Siamo impazienti di sfruttare questo momento storico per offrire maggiore valore ai nostri azionisti in tutto il mondo".

La divisione Off-Highway di Dana opera in oltre 25 Paesi con una base di clienti globale supportata da circa 11.000 dipendenti. Grazie alle soluzioni per un'ampia gamma di applicazioni nei settori dell'edilizia, della silvicoltura, dell'agricoltura, delle lavorazioni speciali, dell'aftermarket, dell'industria e dell'industria mineraria, questa azienda è riconosciuta ovunque per le tecnologie leader del settore per propulsori, assali, soluzioni di propulsione e componenti per trasmissioni. Inoltre, è specializzata in sistemi di trazione ibrida ed elettrica personalizzati per le esigenze dei clienti ed è nota anche per la propria rete globale di stabilimenti di produzione e centri tecnologici.

"Da molto tempo la divisione off-highway di Dana s'impegna a offrire soluzioni innovative per le applicazioni off-highway e siamo sicuri che sotto la proprietà di Allison, la squadra disporrà degli strumenti giusti per proseguire questo percorso", ha dichiarato R. Bruce McDonald, Presidente e CEO di Dana. "Questo accordo rappresenta un'opportunità strategica di consolidare il successo a lungo termine dell'azienda, consentendo a Dana di concentrarsi sulle nostre priorità fondamentali. Non vediamo l'ora di veder prosperare la divisione off-highway sotto la leadership di Allison".

La nuova società combinata sfrutterà la propria presenza globale e le competenze tecniche per dar vita a nuove opportunità di crescita e sviluppare soluzioni differenziate in grado di soddisfare le richieste e le esigenze in continua evoluzione dei clienti. Allison implementerà un processo di transizione e integratine della divisione che continui a supportare clienti, personale, fornitori e partner.

Dettagli dell'acquisizione

Si prevede che l'acquisizione della divisione off-highway di Dana avrà un impatto positivo immediato sugli utili diluiti per azione di Allison e si prevede un tasso di crescita annuo generato stimato di circa 120 milioni di dollari. Allison intende finanziare la transazione con una combinatine di liquidità e debito nel bilancio aziendale. L'acquisizione è stata approvata dai Consigli d'amministrazione di entrambe le società e dovrebbe concludersi alla fine del quarto trimestre del 2025, una volta ottenute le dovute autorizzazioni normative.

BofA Securities  e KPMG LLP fungono rispettivamente da consulenti finanziari e della transazione per conto di Allison mentre Latham & Watkins LLP si occupano della consulenza legale. Barclays, BofA Securities e Citigroup ha erogato un finanziamento vincolato destinato alla transazione. Goldman Sachs & Co. LLC e Morgan Stanley & Co. LLC si occupano della consulenza finanziaria per Dana. La consulenza legale per Dana è affidata a Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP. EY Corporate Finance ha l'incarico di consulente finanziario di Dana.

Domani, 12 giugno 2025, alle 8:45 EDT, Allison presenterà i vantaggi di questa transazione agli analisti e agli investitori. Parteciperanno Dave Graziosi, Presidente e CEO di Allison, Fred Bohley, Chief Operating Officer di Allison e Scott Mell, Chief Financial Officer di Allison.

Il numero telefonico per la teleconferenza è +1-877-425-9470, mentre il numero internazionale è +1-201-389-0878. La teleconferenza verrà trasmessa in diretta anche online all'indirizzo https://ir.allisontransmission.com. Prima della teleconferenza nella sezione Investitori del sito Web Allison sarà disponibile una presentazione con slide. Per coloro impossibilitati a partecipare, la registrazione della teleconferenza sarà disponibile dalle 13:00 EDT del 12 giugno alle 23:59 EDT del 26 giugno. Il numero telefonico per accedere è +1-844-512-2921, mentre il numero internazionale è +1-412-317-6671. Il codice di sicurezza per accedere alla registrazione è 13754279.

Informazioni su Allison Transmission

Allison Transmission (NYSE: ALSN) è un'azienda leader nella progettazione e produzione di soluzioni di propulsione per veicoli commerciali e per la difesa e il più grande costruttore al mondo di trasmissioni completamente automatiche per veicoli medi e pesanti che aiutano il mondo a funzionare meglio. I prodotti Allison vengono impiegati in un'ampia gamma di applicazioni quali veicoli on-highway (distribuzione, rifiuti, edilizia, antincendio ed emergenza), autobus (scolatici, servizio pubblico e privato), caravan e camper, veicoli ed equipaggiamento off-highway (settore energetico, minerario, edile e agricolo) e mezzi per la difesa (mezzi corazzati gommati e cingolati). Fondata nel 1915, la società ha sede a Indianapolis, Indiana, USA. Presente in oltre 150 Paesi, Allison ha sedi nazionali nei Paesi Bassi, in Cina e Brasile, stabilimenti di produzione negli USA, in Ungheria e India, e risorse tecniche globali che includono centri tecnologici di elettrificazione a Indianapolis, Indiana, Auburn Hills, Michigan e Londra nel Regno Unito. Inoltre, Allison ha circa 1.600 distributori indipendenti e fornitori in tutto il modo. Per ulteriori informazioni, visitare allisontransmission.com.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali. I termini “ritengo”, “mi aspetto”, “prevedo”, “intendo”, “stimo”, “farò” e altre espressioni che sono previsioni o indicano eventi e tendenze future e che non si riferiscono a fatti storici identificano le dichiarazioni previsionali. Non si deve fare troppo affidamento su tali dichiarazioni previsionali. Nonostante le dichiarazioni previsionali riflettano le convinzioni in buona fede della direzione, non si deve fare affidamento su di esse in quanto comportano rischi noti e non noti, incertezze e altri fattori che possono far sì che i risultati, le prestazioni o i traguardi effettivi differiscano materialmente dai risultati, dalle prestazioni o dai traguardi previsti per il futuro, espressamente o implicitamente in tali dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali valgono solo in riferimento alla data in cui sono state fatte. Non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornare o rivedere pubblicamente nessuna dichiarazione previsionale, a seguito di nuove informazioni, eventi futuri, circostanze mutate o altro. Le presenti dichiarazioni previsionali sono soggette a numerosi rischi e incertezze, inclusi cui, ma non solo: rischi relativi all'acquisizione in corso della divisione Off-Highway di Dana, incluso:che l'acquisizione non possa essere portata a termine in tempo e del tutto; ritardi, costi imprevisti o restrizioni derivanti dalla revisione normativa dell'acquisizione, compreso il rischio che Allison non riesca a ottenere le approvazioni governative e normative necessarie per l'acquisizione o che tali approvazioni possano comportare l'imposizione di condizioni che potrebbero influire negativamente sulla società combinata o sui vantaggi previsti dall'acquisizione; le incertezze associate all'acquisizione potrebbero causare la perdita di personale dirigenziale e di altri dipendenti chiave di entrambe le società e causare interruzioni nelle relazioni commerciali di entrambe le società; l'accordo di acquisto impone ad Allison e Dana restrizioni sulle attività commerciali prima del momento effettivo dell'acquisizione; si prevede che Allison debba sostenere costi significativi in relazione all'acquisizione e all'integrazione; rischi di contenzioso relativi all'acquisizione; le attività e le operazioni della divisione Off-Highway di Dana potrebbero non essere integrate favorevolmente nei tempi previsti; l'acquisizione potrebbe comportare la perdita di clienti, fornitori e altre controparti commerciali; e la società combinata potrebbe non riuscire a concretizzare tutti i vantaggi previsti dell'acquisizione o non riuscire a gestire efficacemente le proprie operazioni allargate; la nostra partecipazione a mercati competitivi; la nostra capacità di prepararci, rispondere e raggiungere con successo i nostri obiettivi relativi alle innovazioni tecnologiche e del settore, alle minacce della concorrenza e alle diverse esigenze dei clienti, anche per quanto riguarda i veicoli commerciali ibridi e completamente elettrici; l'aumento dei costi, l'interruzione delle forniture o la carenza di manodopera, di trasporto, di materie prime, di energia o di componenti utilizzati per la fabbricazione o il trasporto dei nostri prodotti o di quelli dei nostri clienti o fornitori, anche a causa di rischi geopolitici, guerre e pandemie; la volatilità dell'economia globale; le condizioni generali dell'economia e del settore, compreso il rischio di recessione; scioperi, interruzioni del lavoro o controversie sindacali simili, che potrebbero sospendere in modo significativo le nostre attività o quelle dei nostri principali clienti o fornitori; i settori altamente ciclici in cui operano alcuni dei nostri utenti finali; l'incertezza dei contesti normativi e commerciali globali in cui operiamo; la concentrazione delle nostre vendite nette nei nostri cinque principali clienti e la perdita di uno di questi; l'incapacità dei mercati esterni al Nord America di incrementare l'adozione di trasmissioni completamente automatiche; il successo dei nostri sforzi di ricerca e sviluppo, il cui esito è incerto; la spesa per la difesa degli Stati Uniti e dell'estero; i rischi associati alle nostre operazioni internazionali, compresi gli atti di guerra e l'aumento del protezionismo commerciale; la scoperta di difetti nei nostri prodotti, con conseguenti ritardi nel lancio di nuovi modelli, campagne di richiamo e/o aumento dei costi di garanzia e riduzione delle vendite future o danni al nostro marchio e alla nostra reputazione; i rischi legati al nostro indebitamento; e altri rischi e incertezze associati alla nostra attività descritti nel nostro Rapporto Annuale sul Modulo 10-K e nei Rapporti Trimestrali sul Modulo 10-Q. 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