인디애나폴리스, 2025년 6월 11일 – Allison Transmission Holdings Inc.(NYSE: ALSN)는 드라이브트레인 및 추진 솔루션 분야의 선두 업체인 Dana Incorporated의 오프-하이웨이 사업을 약 27억 달러에 인수하기 위한 공식 계약을 체결했다고 발표했습니다. 

이 인수는 신흥 시장의 사업 기반 확대, 핵심 기술 강화, 강력한 재무 실적 실현 등 Allison의 전략적 우선순위에 부합합니다. 인수가 완료되면 Allison은 전세계 더 많은 고객과 최종 사용자에게 더욱 광범위한 상용 파워트레인 및 산업용 솔루션을 제공할 수 있습니다.

Allison Transmission 회장 겸 CEO인 David Graziosi는 "이번 인수는 현재 및 미래 고객에게 세상의 구조를 개선하는 추진 및 드라이브트레인 솔루션을 제공하겠다는 저희의 약속에 있어 획기적인 이정표입니다."라고 말했습니다. "이러한 모멘텀을 활용하여 전 세계 모든 이해 관계자의 가치를 증대시킬 수 있기를 기대합니다."

Dana의 오프-하이웨이 사업은 25개국 이상에서 글로벌 고객을 기반으로 운영되고 있으며 약 11,000명의 직원이 있습니다. 건설, 임업, 농업, 특수 산업, 애프터마켓, 산업 및 광업 분야의 광범위한 응용 분야에 솔루션을 제공하는 이 사업은 차축, 추진 솔루션 및 드라이브트레인 부품을 포함하는 업계 최고의 파워트레인 기술로 인정받고 있습니다. 또한 고객의 요구에 맞춰 제작된 하이브리드 및 전기 구동 시스템을 전문으로 하며, 전 세계에 위치한 제조 시설과 기술 센터 네트워크를 통해 차별화를 꾀하고 있습니다.

Dana의 회장 겸 CEO인 R. Bruce McDonald는 "Dana의 오프-하이웨이 사업은 오랫동안 오프-하이웨이 적용에 혁신적인 솔루션을 제공하는데 주력해 왔습니다. Allison 산하에서 팀은 그 전통을 계승하기 위해 최적의 입장에 있다고 확신합니다."라고 말했습니다. "이번 계약은 사업의 지속적인 성공을 보장하는 전략적 기회이며, 동시에 Dana가 핵심 사업에 집중할 수 있게 합니다." Allison의 리더십 하에 오프-하이웨이 사업이 발전해 나갈 것을 기대하고 있습니다."

합병 후 회사는 확장된 글로벌 입지와 기술적 전문성을 활용해 새로운 성장 기회를 실현하고 고객의 변화하는 요구와 필요 사항을 충족하는 차별화된 솔루션을 개발할 것입니다. Allison은 고객, 직원, 공급업체, 파트너를 지속적으로 지원하는 전사적 전환 및 통합 프로세스를 사업 전반에 걸쳐 구축할 것입니다.

인수 세부 정보

Dana 오프-하이웨이 사업 인수로 Allison의 희석주당순이익이 즉시 증가하고 연간 약 1억 2,000만 달러의 시너지 효과가 발생할 것으로 예상됩니다. Allison은 회사의 대차대조표 상의 현금과 부채를 조합하여 인수 자금을 조달할 계획입니다 이번 인수는 양사 이사회의 승인을 받았으며, 관례적인 규제 승인을 기다리고 있고 2025년 4분기 말에 완료될 것으로 예상됩니다.

BofA Securities 및, KPMG LLP는 각각 Allison의 재무 고문과 거래 고문을, Latham & Watkins LLP는 법률 고문을 담당하고 있습니다. Barclays, BofA Securities 및 Citigroup이 이 거래와 관련하여 약정 자금을 제공했습니다. Goldman Sachs & Co. LLC와 Morgan Stanley & Co. LLC가 Dana의 재무 자문을 담당하고 있으며, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP이 Dana의 법률 고문을 맡고 있습니다. EY Corporate Finance는 Dana의 거래 자문을 맡고 있습니다.

Allison은 2025년 6월 12일 오전 8시 45분 EDT(미국 동부 서머타임)에 분석가 및 투자자들과 전화 회의를 개최하여 이 거래의 이점에 대해 논의할 계획입니다. 이 전화 회의에는 Allison의 회장 겸 CEO인 Dave Graziosi, Allison의 최고운영책임자(COO)인 Fred Bohley, Allison의 최고재무책임자(CFO)인 Scott Mell이 참여할 예정입니다.

전화 회의의 접속 전화번호는 [+1-877-425-9470]이며, 회의 접속 국제 전화번호는
[+1-201-389-0878]입니다. 전화 회의 라이브 웹캐스트는 https://ir.allisontransmission.com에서 온라인으로 시청할 수 있습니다. 전화 회의 전에 Allison 웹 사이트의 투자자 섹션에 슬라이드 프레젠테이션이 게시됩니다. 전화 회의에 참가할 수 없는 분들을 위해 6월 12일 오후 1:00시(미국 동부 서머타임)부터 6월 26일 오후 11시 59분(미국 동부 서머타임)까지 재생 서비스를 제공합니다. 재생 서비스 전화번호는  [+1-844-512-2921],  재생 서비스 국제 전화번호는 [+1-412-317-6671]입니다. 재생 서비스 비밀번호는 13754279입니다.

앨리슨 트랜스미션 소개

앨리슨 트랜스미션(NYSE: ALSN)은 상용 및 방산 차량용 추진 솔루션 분야의 선도적인 설계 및 제조업체이며, 세상의 구조를 개선하는 중대형 전자동 변속기의 세계 최대 제조업체입니다. Allison 제품은 도로 주행 차량(유통, 쓰레기 수거, 건설, 소방 및 응급), 버스(스쿨버스,, 대중 교통 및 장거리 버스), 캠핑카, 비도로 주행 차량 및 장비(에너지, 광업, 건설 및 농업 용도), 방위 차량(전술용 바퀴 달린 차량 및 무한궤도 차량) 등 매우 다양한 용도로 사용됩니다. 1915년에 설립된 Allison은 미국 인디애나주 인디애나폴리스에 본사를 두고 있습니다. 150개국 이상에 진출해 있는 Allison은 네덜란드, 중국, 브라질에 지역 본사를 두고 있으며, 미국, 헝가리, 인도에 제조 시설을 두고 있습니다. 또한 인디애나주 인디애나폴리스, 미시간주 오번힐스, 영국 런던에 전기 엔지니어링 센터를 포함한 글로벌 엔지니어링 인력을 보유하고 있습니다. 또한 Allison은 전 세계적으로 약 1,600개의 독립적인 유통업체와 딜러를 보유하고 있습니다. 자세한 정보는 allisontransmission.com에서 확인하십시오.

향후 전망 진술

본 보도 자료에는 향후 전망 진술이 포함되어 있습니다. "믿음",  "기대", "예상", "의도", "견적", "의지"라는 말과 미래의 사건과 추세를 예측하거나 제안하며 역사적 사실과 관련이 없는 기타 표현은 향후 전망에 대한 설명입니다. 이러한 향후 전망 진술에 지나치게 의존하지 마십시오. 향후 전망 진술은 경영진의 성실한 믿음을 반영하지만, 알려진 위험과 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 요소가 포함되어 있어 실제 결과, 실적 또는 성취가 그러한 향후 전망 진술에 명시적 또는 묵시적으로 표현된 예상적 미래의 결과, 실적 또는 성취와 실질적으로 다를 수 있으므로 향후 전망 진술에 의존해서는 안 됩니다. 향후 전망 진술은 진술이 이루어진 시점의 견해만을 설명합니다. 당사는 새로운 정보, 미래의 사건, 상황의 변화 또는 기타 이유로 인해 향후 전망 진술을 공개적으로 업데이트하거나 개정할 의무를 지지 않습니다. 이러한 향후 전망 진술은 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 수많은 위험과 불확실성의 영향을 받습니다. Dana Incorporated의 오프-하이웨이 사업 인수와 관련된 위에는 인수가 적시에 완료되지 않거나 전혀 완료되지 않을 수 있음;  인수에 대한 규제 검토로 인한 지연, 예상치 못한 비용 또는 제한, 여기에는 Allison이 인수에 필요한 정부 및 규제 승인을 받지 못하거나 해당 승인으로 인해 합병된 회사 또는 인수의 예상 이익에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 조건이 부과될 수 있는 위험이 여기에 포함됩니다. 인수와 관련된 불확실성으로 인해 두 회사의 경영진 및 기타 주요 직원 손실 및 두 회사의 사업 관계가 중단될 수 있음; 인수 계약에 따라 Allison과 Dana는 인수의 유효 기간 전 사업 활동에 제한을 받을 수 있음; Allison이 인수 및 통합과 관련하여 상당한 비용을 부담할 것으로 예상됨; 인수와 관련된 소송 위험; Dana의 오프-하이웨이 사업의 사업 및 운영이 예상하는 기간 내에 성공적으로 통합되지 않을 수 있음. 인수로 인해 고객, 공급업체 및 기타 사업 파트너를 잃을 수 있으며 합병된 회사는 인수의 예상 이익을 모두 실현하지 못하거나 확장된 운영을 효과적으로 관리하지 못할 수 있습니다. 경쟁이 치열한 시장에 대한 당사의 참여;기술 및 시장 개발, 경쟁 위협 및 변화하는 고객 요구 사항(전기 하이브리드 및 완전 전기 상용차 포함)과 관련하여 당사의 목표를 준비하고 대응하고 성공적으로 달성하는 당사의 능력; 지정학적 위험, 전쟁 및 팬데믹으로 인해 당사 또는 당사 고객이나 공급업체의 제품을 제조하거나 운송하는 데 사용되는 비용 증가, 공급 중단 또는 노동력, 화물, 원자재, 에너지 또는 부품 부족; 세계 경제 변동성; 경기 침체 위험을 포함한 일반적인 경제 및 산업 상황; 당사 또는 주요 고객이나 공급업체의 운영을 크게 방해할 수 있는 파업, 작업 중단 또는 유사한 노동 분쟁;일부 최종 사용자가 운영하는 고도로 순환적인 산업; 당사가 운영하는 글로벌 규제 및 비즈니스 환경의 불확실성; 상위 5개 고객에 대한 순매출 집중 및 이들 중 하나의 손실; 북미 외 시장에서 완전 자동 변속기 도입 증가에 대한 대책 실패; 연구 개발 노력의 성공 여부는 불확실; 미국 및 해외 방위비 지출;  전쟁 행위 및 무역 보호주의 강화를 포함한 당사의 국제 사업 관련 위험; 신제품 출시 지연, 리콜 캠페인 및/또는 보증 비용 증가로 이어지는 당사 제품 결함 발견 및 향후 매출 감소 또는 당사 브랜드 및 평판 손상; 당사 부채 관련 위험; 당사 10-K 양식 연차 보고서 및 10-Q 양식 분기 보고서에 기술된 당사 사업과 관련된 기타 위험 및 불확실성. 당사는 이러한 향후 전망 진술에 반영된 기대치가 합리적인 가정에 기반한다고 믿지만, 그러한 기대치가 실현될 것이라는 보장이나 어떠한 편차도 중요하지 않을 것이라는 보장을 할 수는 없습니다. 모든 정보는 본 보도 자료의 발표일 기준이고, 당사는 실제 결과와 기대 변화, 당사의 부채와 관련된 위험에 따라 향후 전망 진술을 갱신할 의무가 없습니다.

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