印第安纳波利斯，2025年6月11日 – 艾里逊变速箱控股公司（纽约证券交易所股票代码：ALSN）今天宣布其已签署最终协议，以大约27亿美元的价格成功收购德纳股份有限公司 (Dana Incorporated) 的非公路业务，德纳股份有限公司是一家在动力传动和驱动系统解决方案方面领先的公司。 

此次收购完美符合艾里逊的战略重点，即持续扩展其在新兴市场的足迹、增强核心技术并实现强劲的财务结果。 交易完成后，艾里逊将有能力在世界范围内为更多的客户和最终客户提供一系列范围极广的商用动力推进系统和工业解决方案。

“此次收购标志着我们承诺变革的里程碑，通过为我们现在和未来的客户提供更丰富的驱动系统和传动系统解决方案，从而改善世界运作方式，”艾里逊变速箱公司总裁兼首席执行官David Graziosi先生说道。“我们非常期待利用这次机会，为我们全球范围内的所有利益相关者创造更多的价值。”

德纳公司 (Dana) 的非公路业务足迹超过25个国家，大约有11,000位员工为全球的客户群提供支持服务。 德纳的非公路业务以其行业领先的动力推进系统技术、包罗万象的车桥和传动轴、驱动系统解决方案和传动系统部件而广为人知，在建筑、林业、农业、特殊行业、售后市场、工业和矿业等细分行业中提供范围极广的应用解决方案。 此外，德纳还专门研究混合动力和电动驱动系统的定制化服务，以满足客户的不同需求；全球范围内众多的生产基地和技术中心也令其在行业中独树一帜。

“德纳公司 (Dana) 的非公路业务长期以来一直致力于为非公路业务的应用提供创新性的解决方案，我们坚信在艾里逊的领导下，团队能继续保持这一优势，”德纳公司总裁兼首席执行官R. Bruce McDonald先生说道。“本协议对于德纳公司而言是一次战略机遇，既能确保业务的不断成功，还能让我们专注于核心的优先事项。 我们非常期待非公路业务在艾里逊的领导下大放异彩。”

合并后的公司将利用扩展的全球影响力和技术专长，实现新的发展机遇并研发差异化的解决方案，以满足客户不断变化的需求。 艾里逊将在业务范围内采取一系列转变和整合流程，继续支持客户、员工、供应商和合作伙伴。

交易详情

收购德纳公司 (Dana) 的非公路业务预期将立即增加艾里逊公司摊薄后的每股盈利，预期将产生大约年化1.2亿美元的协同效益。 艾里逊公司打算使用公司资产负债表上的现金以及债务相结合的方式为这次交易融资。 本次收购已获得两家公司董事会的通过，计划于2025年第四季度末完成（尚需等待常规的监管部门批准）。

美银证券 (BofA Securities) 和毕马威会计师事务所 (KPMG LLP) 将分别担任艾里逊公司的财务顾问和交易顾问，瑞生国际律师事务所 (Latham & Watkins LLP) 将担任法律顾问。 巴克莱银行 (Barclays)、美银证券 (BofA Securities) 和花旗集团 (Citigroup) 将提供与交易相关的财务承诺。高盛公司 (Goldman Sachs & Co. LLC) 和摩根士丹利公司 (Morgan Stanley & Co. LLC) 将担任德纳公司的财务顾问。美国宝维斯律师事务所 (Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP) 将担任德纳公司的法律顾问。 安永资本运营 (EY Corporate Finance) 担任德纳公司的交易顾问。

艾里逊将在明天（2025年6月12日）美国东部夏令时间上午8点45分举行一次电话会议，邀请分析师和投资者参加，一起讨论此次交易惠利。 参加电话会议的嘉宾有：艾里逊变速箱公司总裁兼首席执行官David Graziosi先生、艾里逊变速箱公司首席运营官Fred Bohley先生以及艾里逊变速箱公司首席财务官Scott Mell先生。

参加电话会议请拨打：+1-877-425-9470，国际电话请拨打：+1-201-389-0878。 也可在线 (https://ir.allisontransmission.com) 参加电话会议的网络直播。 在电话会议之前，我们将在艾里逊公司网站的“投资者”一栏提供幻灯片演示。 对于无法参加电话会议的嘉宾，我们将从6月12日美国东部夏令时间下午1点至6月26日美国东部夏令时间晚上11点59分提供重播服务。 重播拨入电话号码为：
+1-844-512-2921，国际重播拨入电话号码为：+1-412-317-6671。 重播密码为：13754279。

关于艾里逊变速箱公司

艾里逊变速箱公司（纽约证券交易所股票代码：ALSN）是领先的商用车和防御车推进解决方案设计商和制造商，也是全球最大的中重型全自动变速箱制造商，“改善世界运作方式”是我们的愿景。 艾里逊变速箱公司的产品应用广泛，包括公路上行驶的车辆（取/送货车、垃圾车、建筑车、消防和紧急救援车辆）、公共汽车（校车、中转车和长途客车）、房车、非公路车辆和设备（能源、采矿、建筑和农业应用）以及国防战术车辆（轮式和履带式）。 艾里逊变速箱公司成立于1915年，总部位于美国印第安纳州印第安纳波利斯。艾里逊的业务遍及150多个国家，在荷兰、中国和巴西设有地区总部，在美国、匈牙利和印度设有生产基地，并拥有全球工程资源，包括位于印第安纳州印第安纳波利斯、密歇根州奥本山和英国伦敦的电气化工程中心。 艾里逊还在全球拥有约1,600个独立的分销商和经销商网点。 欲了解更多信息，请访问allisontransmission.com。

前瞻性声明

本新闻稿包含前瞻性声明。 “相信”、“预计”、“预期”、“打算”、“估计”、“将”这些词语以及其它预测或表明将来事件和趋势以及与历史事件无关的表述都是前瞻性声明。 你不应过分依赖这些前瞻性声明。 尽管前瞻性声明反映了管理层的真诚信念，但不应依赖前瞻性声明，因为它们涉及到已知和未知的风险、各种不确定性和其它因素，可能导致实际结果、业绩或成果与此类前瞻性声明明示或暗示的预期未来结果、业绩或成果存在显著的差别。 前瞻性声明仅表述声明发布当天的情况。 我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性声明，无论是否有新信息、未来事件、情况变化或其它原因。 这些前瞻性声明受许多风险和不确定性因素的影响，包括但不限于：与即将进行的对德纳公司非公路业务的收购有关的风险，包括：收购可能无法准时完成或根本无法完成；收购监管审查导致的延迟、意外成本或限制，包括艾里逊可能无法获得收购所需的政府和监管审批，或此类审批可能导致强加可能对合并后的公司或收购的预期收益产生不利影响的条件；与收购相关的不确定性可能导致两家公司的管理人员和其他关键员工流失，并破坏两家公司的业务关系；收购协议对艾里逊和德纳在收购生效时间前的业务活动做出限制；预计艾里逊在收购和整合方面会产生大量成本；与收购有关的诉讼风险；德纳非公路业务的业务和运营可能无法在预期时间框架内成功整合；收购可能导致流失客户、供应商和其他业务交易对手；合并后的公司可能无法实现收购的所有预期收益，或无法有效管理其扩展的业务；我们参与的市场极具竞争性；我们对技术和市场发展、竞争威胁和不断变化的客户需求（包括电动混合动力车和全电动商用车）做好准备、做出反应并成功实现目标的能力；用于制造或运输我们的产品或我们客户或供应商的产品的成本增加、供应中断或劳动力、运费、原材料、能源或部件短缺，包括地缘政治风险、战争和流行病造成的情况；全球经济波动；总体经济和行业状况，包括经济衰退风险；罢工、停工或类似的劳资纠纷，这些都可能严重扰乱我们或我们主要客户或供应商的运营；我们的一些最终用户所处的行业周期性很强；我们开展业务所处的全球监管和商业环境的不确定性；我们的净销售额集中于我们的前五大客户且流失其中任意一个客户；北美以外的市场未能更多地采用全自动变速器；我们的研发工作能否取得成功，结果尚不确定；美国和外国的国防开支；与我们的国际业务相关的风险，包括战争行为和与日俱增的贸易保护主义；发现我们的产品存在缺陷，导致新机型延迟上市、召回活动和/或保修成本增加、未来销售额下降或我们品牌和声誉受损；与我们负债相关的风险；以及我们在年报（10-K报告中）和季报（10-Q报告中）中描述的与我们业务相关的其它风险和不确定性；尽管我们相信此类前瞻性声明中反映的预期是基于合理的假设，但我们不能保证预期一定会实现，也不能保证不会出现重大的预期偏差。 所有信息均截至本新闻稿发布之日，我们没有义务更新任何前瞻性声明，使其符合实际结果或与我们的债务相关的预期和风险的变化。

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